Середина XIX века. Хаджи-Мурат прибывает в чеченский аул Махкет, где по приказу Шамиля его должны задержать или убить. Он отступает в лес, ожидая ответа князя Воронцова о совместной борьбе против Шамиля. Хотя встреча состоится, Воронцов не доверяет Хаджи-Мурату. В Тифлисе он страдает от русской жизни и делится с адьютантом Воронцова Меликовым своей ненавистью к Шамилю и описывает кровные расправы.
Тем временем по приказу Николая русские совершают набег на Чечню, усиливая ненависть местных жителей. Семья Хаджи-Мурата находится у Шамиля, и его попытки их освободить не увенчиваются успехом. В итоге он проникает в Ведено, убивает казаков, но получает смертельное ранение. Перед смертью перед ним проходят образы его жизни и семьи, но помочь им он не может. Хаджи-Мурату отсекают голову, и её показывают в крепостях с почти детской улыбкой на лице, что ужасает свидетелей.
