Середина XIX века. Хаджи-Мурат приезжает в аул Махкет, где по приказу Шамиля его должны задержать или убить. Он отступает в лес, ожидая ответа князя Воронцова о совместной борьбе. Однако Воронцов не доверяет ему, понимая его враждебное отношение к русским. Хаджи-Мурат живет в Тифлисе, его не устраивает русская жизнь, и он делится своей ненавистью к Шамилю с адьютантом Меликовым.
В это время начинается русское наступление на Чечню, что усиливает ненависть чеченцев. Семья Хаджи-Мурата в плену у Шамиля, и все его попытки их освободить терпят неудачу. Он проникает в Ведено, убивает казаков, но получает смертельное ранение. Перед смертью он вспоминает свою жизнь, но не может помочь семье. Его голову отсекают и показывают по крепостям, на лице остается детская улыбка, вызывающая ужас у свидетелей.
