Какой смысл этой серии? На носу Нюшин день рождения, и все Cмешарики выбирают для неё подарки. Крош останавливает свой выбор на абажуре, а Ёжик решает подарить Нюше кактус. Но не может выбрать ни один из своих кактусов, так как они все ему дороги, а прийти на день рождения без подарка он не может. После вопроса Кроша, откуда у Ёжика появляются кактусы, Ёжик ведёт его в пустыню на поиски подарка, но оказалось, что в пустыне огромное количество кактусов и многие не подходят: некоторые вялые, другие большие или маленькие, третьи слишком колючие, но пройдя некоторое время Крош с Ежом находят нужный кактус, у которого расцвёл цветок. Однако из-за путаницы в следах друзья начинают блуждать, и они понимают, что заблудились. На их пути встречаются многие препятствия. Ёжик проваливается в зыбучие пески. Затем, после того, как Крош вытаскивает Ёжика из песков, друзей мучает жара, и кролик решает порвать свой абажур для друга, чтобы не пекло голову. Друзья даже пробуют есть кактус, умирая от жажды, но тот на проверку оказывается невкусным. Далее Крош и Ёжик видят море и бегут к нему, однако это мираж. Друзья сидят на песке и рассуждают, какие подарки бы они подарили друг другу. Вскоре на их счастье мимо пролетает шарик со дня рождения, который указывает путь к дому Нюши. Поздним вечером все смешарики сидят за столом, празднуя Нюшин день рождения. Когда Крош и Ёжик приходят на праздник, именинница ругает пришедших за то, что они опоздали. Друзья дарят Нюше подарки и поздравляют её. Неожиданно начинается дождь, все забегают в дом Нюши, а счастливые Крош и Ёжик стоят под ним. Крош говорит: "Ёлки-иголки, как всё-таки приятно дарить подарки".