В этом отрывке повествуется о внутреннем конфликте главного героя, Печорина, который наблюдает за княжной, её возбужденным состоянием и весельем, вызывающим у него противоречивые чувства. Он осознаёт, что это веселье на самом деле является прикрытием её нервного расстройства и предсказывает, что ночью она будет плакать и не сможет уснуть.
После этого Печорин покидает общество и отправляется на прогулку, чтобы развеять свои мысли на природе. На своём пути он сталкивается с пирушкой военных, где слышит, как о нём говорят. Драгунский капитан заявляет, что Печорина нужно проучить, усматривая в нём надменность и трусость. Грушницкий, который стал объектом насмешек, также поддерживает это мнение, однако подчеркивает, что он не желает причинять вред девушке, за которой ухаживал.
Капитан предлагает Грушницкому вызвать Печорина на дуэль, но с условием, что пули в пистолеты не будут заряжены. Грушницкий, после короткого раздумья, соглашается, что приводит в восторг окружающих. Печорин же, вернувшись домой, чувствует растерянность и обиду, размышляя о том, за что его ненавидят, и осознаёт, что его существование вызывает неприязнь у окружающих. Ночь он проводит без сна, погружённый в мрачные размышления о своём положении и судьбе.