Слепцов нашел коробку с индийским коконом и синюю тетрадь из дневника своего сына. Из тетради он узнал, что его сын был влюблен в соседскую девочку, но не осмелился познакомиться с ней.
Слепцов почувствовал отчаяние, считая, что не может жить дальше и что жизнь бессмысленна и уныла. Однако внезапно, он увидел, как из кокона вылупилась красивая ночная бабочка благодаря тому, что он принес кокон в теплую комнату.
Это превращение поразило его, и он увидел, как мучительное уныние переросло в чудесное событие. Бабочка, прежде была сморщенной, но теперь она была свободна и летала вокруг фонарей Бомбея, напоминая птицу. Её крылышки дрожали от счастья, почти как человек.
Таким образом, изначально горькая и унизительная жизнь обернулась чем-то прекрасным и вдохновляющим, показав, что в жизни всегда есть место для чудес и изменений, даже если все кажется безысходным.