Ередина осени. Всё вокруг неожиданно пожелтело. Погожие дни разбавляют желтизну мира синим туманом, окутывающим лес и деревню. Готовая к отлёту стая скворцов по-весеннему свищет и верещит, предаваясь приятным воспоминаниям. В поредевших садах жёлтыми фонарями висят поздние яблоки, пахнущие мёдом. В рябинах, усыпанных ягодами, пируют дрозды. Лежащее на взгорке село кудрявится оттенками жёлто-бурого цвета, серебрится пушком скошенных трав на околице. Тропа от села жёлтой змейкой скрывается в пойменных лугах, залитых водой. Скользит, сверкая на солнце, ослепительно белым боком сорока. Наигравшись, она вдруг неожиданно круто падает в ивняки. Едем через лес по наезженным дорогам, покрытым щёткой березняка, рябинок и клёнов. Неприветливое лесное царство с чёрными облетевшими липами с запахом дуба. Возле болотца встречаемся с лосем. Лошадь зверю тоже, видимо, знакома. Неспешно лось уступает дорогу, с любопытством оглядываясь. Не шевелясь, мы долго наблюдаем за ним. Издалека запахло дымком соседней деревни.