Однажды бывший дворянин Коваль сидит со своими друзьями в ресторане и замечает на шее огромный барсучий нос. Он никак не может скрыть его под воротником или шарфом, и все начинают смеяться над ним. Подавленный ситуацией, Коваль решает поговорить с врачом, чтобы избавиться от носа.
Врач объясняет Ковалю, что нос был проклят мастером. Коваль был влюблен в ту же девушку, в которую был влюблен мастер-оружейник, и они постоянно состязались друг с другом. Один раз Коваль украл голову оленя, которую сделал мастер, и привязал ее к своей шляпе. Мастер, разозлившись, проклял Коваля, сделав его нос похожим на барсучий.
Врач объясняет, что проклятие можно снять только с помощью электрического препарата, который еще не готов. Коваль соглашается стать испытательным кроликом для этого препарата и продолжает жить со своим огромным носом.
